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備案序號(hào):蜀ICP備14008233號(hào)-1
川公網(wǎng)安備 51019002001759號(hào)
2019年4月25日,成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司(“天投集團(tuán)”)成功發(fā)行3億美元5年期票息4.65%高級(jí)美元債券,取得杰出發(fā)行成果。
本次債券在年期和成本上實(shí)現(xiàn)雙突破,是2017年以來(lái)四川省內(nèi)第一筆公開(kāi)發(fā)行的5年期品種債券,在成功開(kāi)辟?lài)?guó)際資本市場(chǎng)融資渠道的同時(shí)于發(fā)行成本也創(chuàng)下新低。成都天投集團(tuán)管理層通過(guò)香港、新加坡、倫敦等三地的海外路演,與近百名大型國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行深入交流,在正式發(fā)行前積累了優(yōu)質(zhì)基石投資人訂單。在窗口選擇上,集團(tuán)成功抓住美國(guó)國(guó)債曲線(xiàn)下行且中短期收益率平坦的趨勢(shì),選擇以5年期品種推出交易,獲得市場(chǎng)熱烈反響。本次債券的初始價(jià)格指引為5%區(qū)間,在公告后一個(gè)半小時(shí)內(nèi),賬簿達(dá)到12億美元,超過(guò)4倍認(rèn)購(gòu),賬簿峰值超過(guò)18億美元,實(shí)現(xiàn)6倍超額認(rèn)購(gòu)。基于強(qiáng)勁的訂單表現(xiàn),最終定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄35基點(diǎn),最終定價(jià)在4.65%水平。在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上,本次共有68位機(jī)構(gòu)投資人參與認(rèn)購(gòu),獲分配優(yōu)質(zhì)基金、資管類(lèi)投資者占比高達(dá)50%左右,體現(xiàn)了境外市場(chǎng)化投資人對(duì)集團(tuán)的高度認(rèn)可。
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